#1. 펭수 is 펭수 [Normarl Ver.]
#2. SWAG [힙합 펭수]
#3. 건강 챙겨 [헬린이 펭수]
#4. 도와주세요, 턴배님 [화가 펭수]
#5. We will rock you [프레디 펭큐리]
#6. 남극유치원 동창회 [동창회룩 펭수]
#7. 펭수아비 변신 [허수아비 펭수]
#8. Bonjour [프랑수아 펭수]
#9. 매니저 사관학교 [교관 펭수]
#10. 펭귄의 호수 [발레 펭수]
#11. 엣헴 엣헴 신이나 [민속촌 펭수]

#12. Bonus 펭수 [2가지 소품 선택]